The Stars Group: opa per l'acquisizione di Sky Betting and Gaming
The Stars Group ha annunciato un'offerta pubblica di azioni ordinarie per l'acquisizione di Sky Betting and Gaming.
Scritto da Gt
The Stars Group ha annunciato i dettagli di una proposta di offerta pubblica di azioni ordinarie per contribuire a finanziare l'acquisizione di Sky Betting & Gaming (Sky Bet).
Ad aprile, il Gruppo Stars ha siglato un accordo per l'acquisto di Sky Bet da CVC Capital Partners per $ 4,7 miliardi (€ 4,05 miliardi).
Stars Group ha dichiarato che la transazione comprendeva azioni e liquidità, con la società che avrebbe pagato 3,6 miliardi di dollari in contanti e il rimanente in circa 37,9 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione.
Stars Group ha ora depositato un'offerta di acquisto preliminare di 15.000.000 di azioni ordinarie da parte della società, nonché un'offerta secondaria di 6.000.000 di azioni ordinarie di alcuni azionisti.
In una nota, Stars Group ha dichiarato che l'offerta sarà valutata "nel contesto del mercato con il prezzo e la dimensione totale dell'offerta, da determinare al momento della stipula di un accordo di sottoscrizione per l'offerta".
Stars Group e gli azionisti venditori garantiranno inoltre ai sottoscrittori dell'offerta un'opzione di sovrallocazione per l'acquisto fino ad un ulteriore 15% delle azioni ordinarie da vendere tramite l'offerta.
Questa opzione sarà esercitabile per 30 giorni dopo la chiusura.
Stars Group ha anche affermato che l'offerta non è subordinata alla chiusura dell'acquisizione di Sky Bet o di alcun finanziamento di debito e, se per qualsiasi motivo l'accordo non dovesse proseguire, i proventi dell'offerta saranno utilizzati per scopi aziendali generali.
L'offerta rimane soggetta alle condizioni abituali tra cui la quotazione delle azioni ordinarie del tesoro presso la Borsa di Toronto e il Nasdaq, nonché l'approvazione della Borsa di Toronto.